0918~台股攻上季線，但觀望FED決策及美國罷工，震盪盤堅

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【昨日盤勢】：

受到前一日ARM掛牌大漲激勵，美股四大指數收紅，上週五台股以上漲2點的16809開出後，在季線附近稍作震盪，尾盤靠ETF權重調整，權值股拉抬，指數最後一盤大漲74點，大盤以出量的長紅棒站上月線。權值股表現，台積電上漲1.45%、鴻海下跌0.47%、聯發科上漲4%、中華電上漲0.43%、廣達下跌0.85%。盤面熱門強勢股，新興漲停，祥碩、長榮、威盛、華通、台燿、宜鼎、裕民、世紀鋼、群聯，漲幅都超過6%。盤面熱門弱勢股，一詮跌停，上詮、健策、智原、波若威、力旺、士電、長榮航太、技嘉、聯邦銀、漢翔等，下跌超過2%。終場指數大漲113點，以16920點作收，量能為3949億元。觀察盤面變化，三大類股漲跌互見，其中電子及傳產上漲1.05%及0.21%，金融下跌0.4%。在次族群部份，以航運、運輸、電通走勢較佳，分別上漲2.48%、2.47%及2.02%。

【資金動向】：

三大法人合計買超120.19億元。其中外資買超84.4億元，投信買超62.82億元，自營商賣超26.87億元。外資買超前五大為遠東新、華新、陽明、長榮、萬海；賣超前五大為緯創、光寶科、聯邦銀、一詮、長榮航。投信買超前五大為緯創、光寶科、友達、智邦、南亞科；賣超前五大為遠東新、華新、群創、陽明、中鋼。資券變化方面，融資增12.42億元，融資餘額為2234.15億元，融券減0.41萬張，融券餘額為34.9萬張。外資台指期部位，空單增加3404口，淨空單部位1469口。借券賣出金額為111.1億元。類股成交比重：電子74.26%、傳產22.23%、金融3.5%。

【今日盤勢分析】：

美國最新公佈之8月CPI及PPI雖然稍高於市場預期，然核心CPI及PPI持續下滑，市場預期9月將暫停升息，FED Watch利率期貨顯示2023年FED都將不會再升息，間接表態市場預期FED升息循環已結束。而中國刺激經濟政策連續出爐，伴隨即將進入中國金九銀十，政府及民間全力提振消費力道意圖明顯。台股後市分析如下：第一、美國聯合汽車工會（ＵＡＷ）在通用汽車（General Motors）、斯特蘭蒂斯（Stellantis）和福特（Ford）的各一個工廠展開罷工，估計有一萬兩千名勞工參與。華爾街分析師評估，罷工每延續一個星期，美國經濟成長率將下滑零點一到零點二個百分點；如果罷工三個月，經濟成長率更將減損一點六到二點一個百分點。若資方同意勞方條件，又會造成薪資通膨，美國汽車工會罷工事件造成短期市場恐慌。第二、本週重點國際財經大事包括：美國聯準會 (Fed) 將在台灣時間週四 (21 日) 凌晨兩點公布 9 月利率決策，隨後 Fed 主席鮑爾將在兩點半召開貨幣政策決議記者會；本週還有包括英國、英國在內等央行公布利率決策，與此同時中國央行也將宣布最新貸款市場報價利率 (LPR)；另外各主要經濟體的最新通膨報告也將陸續出爐。本周聚焦各國央行利率決策。第三、台股成功在半年線打第二支腳，且突破季線及前高16841，底部成型，短線技術面正式翻多，未來仍有機會挑戰萬七。第四、盤面資金聚焦航運、低基期IC設計、記憶體及PCB，如：新興、裕民、長榮、祥碩、威盛、宜鼎、群聯、華通、台燿等，短線強勢。

【投資策略】：

儘管美國最新公佈之8月CPI、PPI稍高於市場預期，然核心CPI及PPI持續下滑，且美國就業報告透露降溫跡象，市場預期9月暫停升息，有利資金行情。蘋果、華為接連發表旗艦新機，有望帶起手機換機潮，第四季消費電子旺季可期。台股突破季線及前高16841後，技術面打出小W底，短線正式翻多，有望挑戰萬七，但本周市場觀望FED利率決策會議以及美國汽車工會罷工影響，追價買盤意願稍受影像，預期本周震盪盤堅，操作上建議汰弱留強，維持推薦趨勢題材股，如獲利貢獻度高的AI類股、網通及光通訊、低軌衛星、汽車零組件、輪胎及電動車等族群，搭配旺季備貨的消費性電子類股布局。


‧統一證券晨訊