1011~以巴衝突預期影響不大，美元轉弱，台股資金動能有望...

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【昨日盤勢】：

連假前最後一個交易日，政府展現做多企圖心，台股以上漲29點的16482開出後，緩步上攻，終場收復月均線，短線趨勢翻多。權值股表現，台積電上漲0.76%、鴻海上漲1.93%、聯發科收平盤、廣達上漲2%。盤面熱門強勢股，巨有科技亮燈漲停，晶豪科、定穎投控、安格、華經、高技、力特、晟銘電、華城、裕民、鈺齊-KY等漲幅皆有4%以上。盤面熱門弱勢股，訊芯-KY、聯亞、精成科、圓剛、亞翔、南電、台燿、譜瑞-KY、祥碩等跌幅皆在3%以上，顯示強勢股短線波動劇烈。終場指數上漲67點，以16520點作收，量能為2192億元。觀察盤面變化，三大類股全數上漲，其中電子、傳產及金融，分別上漲0.38%、0.26%及0.86%。在次族群部份，以造紙、資訊服務及數位雲端等走勢較佳，分別上漲1.84%、1.81%及1.26%。



【資金動向】：

三大法人合計賣超20.21億元。其中外資賣超34.86億元，投信買超20.93億元，自營商賣超6.01億元。外資買超前五大為定穎投控、永豐金、華邦電、中信金、晶豪科；賣超前五大為長榮航、緯創、群創、友達、矽統。投信買超前五大為緯創、定穎投控、中信金、永豐金、開發金；賣超前五大為欣興、健鼎、金居、漢翔、東元。資券變化方面，融資減2.13億元，融資餘額為2319.15億元，融券減0.79萬張，融券餘額為33.77萬張。外資台指期部位，空單增加1462，淨空單部位4058口。借券賣出金額為69.91億元。類股成交比重：電子79.48%、傳產18.4%、金融2.12%。



【今日盤勢分析】：

美國勞工部公布9 月非農就業新增人數報 33.6 萬，遠超市場預期的 17 萬人和修正後前值 22.7 萬人，創今年年初以來最大增幅，另外當月失業率升至 3.8%，平均時薪增速則放緩，緩解美債殖利率居高不下之壓力。IMF 將美國今年的經濟成長預測比 7 月時上修 0.3 個百分點至 2.1%；並將明年的預測上修 0.5 個百分點至 1.5%。台股後市分析如下：第一、哈瑪斯上周六意外空襲以色列，市場擔憂，若伊朗證實協助哈瑪斯策劃這次攻擊，原油出口遭制裁，恐推升油價及通膨，不過根據以色列時報報導，伊朗外交部發言人立即否認參與和任何其他國家相關事務的決策。近期市場觀望油價走勢及通膨數據，尤其本周美國將公布CPI及PPI數據，將牽動美債殖利率及聯準會態度。惟本周FED官員聯決放鴿，11月FOMC會議繼續停止升息的機率攀升，美債殖利率及美元指數已見回落。第二、美國參議院多數黨領袖舒默，率領跨黨派訪問團前往北京參訪，週一與中國大陸國家主席習近平會面。習近平表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，不應該競爭對抗，舒默也表示美國不尋求與中國大陸脫鉤。外界認為十一月APEC拜習會的機率增加。中美關係若改善，有助台股外資資金動能回溫。第三、台股在雙十連假前，政府展現做多企圖心，站上月均線，短線趨勢翻多，預期本周台股指數將挑戰季線，惟上檔仍有季線下彎的反壓，加上以巴衝突不確定高且台積電說會前觀望，短線指數要成功站穩季線，需仰賴量能推升。第四、盤面資金聚焦在AI、IP、記憶體、PCB及紡織製鞋，廣達、緯穎、巨有科技、世芯-KY、智原、創意、晶豪科、威剛、定穎投控、高技、鈺齊-KY、聚陽，短線強勢。



【投資策略】：

美國9月非農就業新增33.6萬人，遠超市場預期的17萬人，但失業率升至3.8%，平均時薪增速放緩，市場情緒轉趨樂觀，緩解美債殖利率居高不下之壓力。哈瑪斯上周六意外空襲以色列，市場觀望原油價格是否進一步推升通膨壓力。但美國參議院多數黨領袖舒默前往北京拜會習近平，拜習會有譜，加上中國製造業走出谷底，十一黃金周消費力驚人。短線雖有以巴衝突干擾，但美股在雙十連假期間表現不弱，美元指數創高回檔，外資資金有望逐步回流，指數站穩月均線，短線震盪盤堅。操作上可逢低布局獲利貢獻度高的AI類股、IC 設計、網通及光通訊、消費性電子、記憶體、低軌衛星、輪胎及電動車等族群。


‧統一證券晨訊