1016~觀望以巴衝突及台積電法說，台股本周震盪，選股不選市

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【昨日盤勢】：

受到前一個交易日，美股跌多漲少，台股上周五以小跌10點的16815點開出後，節前賣壓湧現，但仍守在所有均線之上，技術面仍偏多。權值股表現，台積電上漲0.54%、鴻海上漲0.94%、聯發科上漲3.31%、廣達下跌5.04%、台達電下跌2.23%。盤面熱門強勢股，前鼎、倫飛亮燈漲停，創惟、矽力*-KY、帝寶、宇隆、矽統、亞德客KY、昇佳電子、中石化、高技等漲幅都超過4%。盤面熱門弱勢股，高力跌停，光寶科、廣達、技嘉、保瑞等，跌幅都超過4%。終場指數下跌43.34點，以16782點作收，成交量能2986億元。觀察盤面變化，三大類股全數下跌，其中電子下跌0.04%、傳產下跌0.5%、金融下跌0.88%。在次族群部份，以半導、數雲、營建相對抗跌，分別上漲0.69%、0.38%及0.3%。

【資金動向】：

三大法人合計賣超85.48億元。其中外資賣超60.85億元，投信賣超5.59億元，自營商賣超19.03億元。外資買超前五大為中石化、裕隆、矽統、台積電、榮運；賣超前五大為緯創、長榮航、群創、廣達、宏碁。投信買超前五大為聯電、威剛、台積電、裕隆、東元；賣超前五大為廣達、緯創、欣興、華邦電、健鼎。資券變化方面，融資增2.52億元，融資餘額為2290.16億元，融券減0.12萬張，融券餘額為32.14萬張。外資台指期部位，空單減少409口，淨空單部位468口。借券賣出金額為105.1億元。類股成交比重：電子79.45%、傳產18.48%、金融2.07%。

【今日盤勢分析】：

美國勞工部公布9月非農就業新增人數為33.6萬，遠超市場預期，而平均時薪增速則放緩，新公布的9月CPI 數據年增3.7％略高於預期，而核心CPI為4.1%則符合預期。多位Fed官員聯袂放鴿，一度讓市場對於11-12月升息預期降低。但以巴衝突可能擴大，油價急漲，市場擔憂地緣政治失控及通膨再起。台股後市分析如下：第一、世界貿易組織 (WTO) 秘書長伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 希望以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯 (Hamas) 之間的衝突盡快落幕，並警告如果緊張態勢在中東地區擴大，將讓原已脆弱的全球貿易流動受到「真正巨大的影響」。市場非常擔心以巴情勢，但美中兩大國積極喊話避免衝突擴大，期盼以巴情勢可控。第二、中國海關總署周五（13 日）發布的數據顯示，9 月貨物貿易進出口總值為人民幣 3.74 兆元，規模創今年來新高，前三季貨物貿易進出口總值為 30.8 兆元。中國第 1、2、3 季進出口總值分別為 9.72 兆元、10.29 兆元、10.79 兆元，規模逐季攀升。與前月相比，8 月、9 月進出口連續兩個月正成長。中國進出口數據好轉，經濟有望走出谷底，有利終端需求。第三、台股指數站上所有均線，但以巴衝突不確定性高，下檔支撐先看季線，上檔將面臨16900壓力區，但台積電法說會後若反應庫存調整結束，給出季增的營收業績指引，由台積電及半導體領漲使指數向上表態挑戰萬七機率高。第四、盤面輪動快速，資金聚焦IC設計、光通訊、車用、PCB、記憶體，如：聯發科、巨有科技、創惟、矽力-KY、矽統、昇佳電子、前鼎、華星光、帝寶、宇隆、高技、定穎、威剛、群聯等，短線強勢。

【投資策略】：

雖然上週多位Fed官員聯袂放鴿，一度讓市場對於11-12月升息預期降低。但市場擔憂以巴衝突擴大，油價急漲通膨再起，地緣政治可能失控，恐慌情緒增溫。不過在歐美進入消費性旺季，中國製造業走出谷底，財報旺季來臨，加上台股選舉行情啟動，中多行情延續。短線上，台股指數站上所有均線，技術面翻多，且本周有台積電法說及鴻海科技日加持，操作上選股不選市，可逢低布局獲利貢獻度高的AI類股、IC 設計、網通及光通訊、消費性電子、記憶體、低軌衛星、輪胎及電動車等族群。


‧統一證券晨訊