0122~AI族群再起，美股創新高，台股農曆年前挑戰萬八

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【昨日盤勢】：

受到前一日費半大漲激勵，上週五台股以上漲319點的17546點開出，買盤不斷湧入，氣勢如虹，成功收復所有均線，技術面翻多。權值股表現，台積電上漲6.46%、聯發科上漲2.56%、緯創上漲9.52%、廣達上漲8.35%、鴻海上漲0.6%、台達電上漲2.89%。盤面熱門強勢股，緯創、廣達、欣興、振發、川湖、台積電、緯穎、技嘉、華泰、旺玖、英業達、台燿、勤誠、建準等，漲幅都超過5%。盤面熱門弱勢股，啟碁、晶相光、迎廣、兆利、力智、一詮、芯鼎、神盾、富世達、世紀鋼等，跌幅都超過3%。終場指數上漲453點，以17681點作收，成交量為4231億元。觀察盤面變化，三大類股全數上漲，電子上漲3.88%、傳產上漲0.17%、金融上漲0.73%。在次族群部份，以半導、電設、電子等走勢較佳，分別上漲5.05%、4.66%及3.88%。

【資金動向】：

三大法人合計買超854.89億元。其中外資買超807.97億元，投信買超40.8億元，自營商買超6.12億元。外資買超前五大為台積電、緯創、廣達、英業達、欣興；賣超前五大為長榮航、華航、友達、宏碁、開發金。投信買超前五大為緯創、群創、廣達、聯電、技嘉；賣超前五大為啟碁、中鴻、國泰金、陽明、裕民。資券變化方面，融資減3.66億元，融資餘額為2466.72億元，融券增0.18萬張，融券餘額為28.73萬張。外資台指期部位，空單減少8759口，淨空單部位2613口。借券賣出金額為111.99億元。類股成交比重：電子88.5%、傳產9.71%、金融1.8%。

【今日盤勢分析】：

本週重點國際財經大事包含：特斯拉和 Netflix 等重磅科技股、英特爾、艾司摩爾等晶片股財報；歐元區與日本等央行利率決議；中國人民銀行 1 月貸款市場報價利率 (LPR)；美國第四季國內生產毛額 (GDP) 成長率、12 月個人支出及收入、核心個人消費支出物價指數 (PCE) 等經濟數據；歐、日、美等主要經濟體 PMI。近期美債殖利率反彈，但市場對AI樂觀情緒帶起，NVIDIA、AMD、微軟、Meta頻創新高，帶動科技股反攻號角。台股後市分析如下：第一、AI伺服器及儲存技術大廠美超微第二季度(2023年10-12月)財測：淨營收將介於36~36.5億美元、高於先前預估的27~29億美元；非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股盈餘將介於5.40~5.50美元，優於先前預估的4.40~4.88美元。美超微表示，上修財測主要是受到機架規模(rack-scale)、AI及總體IT解決方案的市場與終端客戶需求強勁帶動。美超微財測優於預期，帶動AI族群再度獲得市場資金青睞。第二、外電報導指出，新出爐的數據顯示，2023年12月日本消費者通膨減速，這提供了日本央行在下週政策會議在負利率政策方面仍具有按兵不動的理由。日本總務省週五公佈的數據顯示，12月份消費者物價指數(CPI)較2022年同期上揚2.6%，增幅較11月份的2.8%有所放緩。經濟專家的預估中值為上揚2.5%。日本消費者通膨減速，日本暫緩結束負利率，有利短線資金面動能延續。第三、台積電登高一呼，上周五台股指數收復所有均線，化解破底危機，多頭重新拿回發球局，農曆年前有望挑戰萬八。第四、盤面資金聚焦AI，包括緯創、廣達、緯穎、英業達、技嘉、台燿、勤誠、振發、川湖、建準、台積電等短線強勢。

【投資策略】：

聯準會官員接連釋出謹慎降息的訊號，帶動美債殖利率近期反彈。但NVIDIA、AMD、微軟近期創高，市場對AI樂觀情緒升溫，美股四大指數創新高，加上台積電法說會釋出利多，外資認錯回補台股大買800億元，大盤收復所有均線，化解技術面轉弱疑慮，技術及籌碼面重新翻多，農曆年前有望挑戰萬八。操作上建議可布局AI組裝、半導體、IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、先進製程設備、航運等族群。


‧統一證券晨訊