0129~本周聚焦FED利率決策及FAAMG財報，春節前建議減碼

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【昨日盤勢】：

受到前一日費半相對弱勢且英特爾盤後大跌，上週五台股以小跌17點的17985點開出，全天在平盤附近量縮整理。權值股表現，台積電上漲0.31%、聯發科下跌0.74%、鴻海上漲0.49%、廣達下跌2.81%、台達電上漲1.23%。盤面門強勢股，昱展新藥上漲12.64%，尚立、元太、M31、神盾、世芯-KY、立積、瀚宇博、新復興、智擎、振發等漲幅皆有3%以上。盤面熱門弱勢股，富晶通、神基、信驊、驊訊、勤誠、聯電、仁寶、倍微、華孚、華泰、華碩等跌幅在4%以上。終場指數小跌7.59點，以17995.03點作收，成交量為2579億元。觀察盤面變化，三大類股漲跌互見，電子下跌0.31%、傳產上漲0.34%、金融上漲0.78%。在次族群部份，以塑膠、油燃、居家表現最佳，分別上漲1.56%、1.03%及1.01%。

【資金動向】：

三大法人合計買超1.01億元。其中外資買超52.71億元，投信賣超11.85億元，自營商賣超39.85億元。外資買超前五大為中信金、台積電、開發金、泰金寶DR、群創；賣超前五大為聯電、仁寶、宏碁、神基、廣達。投信買超前五大為群創、大聯大、元太、仁寶、緯創；賣超前五大為長榮航、華邦電、旺宏、聯詠、台燿。資券變化方面，融資減11.15億元，融資餘額為2474.63億元，融券減0.29萬張，融券餘額為29.61萬張。外資台指期部位，多單增加1030口，淨多單部位4431口。借券賣出金額為95.16億元。類股成交比重：電子83.86%、傳產13.57%、金融2.57%。

【今日盤勢分析】：

本週重點國際財經大事包括：美國聯準會 (Fed) 公布利率決策，美國1月ISM製造業指數、1月非農就業報告也將出爐。美股財報季重頭戲登場，科技巨擘蘋果(AAPL-US)、微軟(MSFT-US)、超微(AMD-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta Platforms(META-US) 等將揭曉上季業績。台股後市分析如下：第一、台灣經濟研究院1/26日發布2024年經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 3.15%，與上次預測值持平，消費者物價指數 (CPI) 則上修 0.15 個百分點至 1.95%，仍逼近 2% 通膨警戒線。外需方面，台經院認為，美國高科技產品強勁需求的推動，加上傳產去化庫存已告一段落，全球終端需求可望漸回溫，預估全年出口和進口金額成長率為 6.85%、9.40%，較前次預測值分別上修 0.24 和 0.54 個百分點。台灣基本面漸入佳境，有望獲得資金關注。第二、伊拉克民兵組織襲擊了美國在敘利亞和伊拉克的五個軍事基地，以報復美國支持以色列在加薩走廊發動戰爭。美國軍方1/26日表示，葉門叛軍胡塞朝亞丁灣水域巡邏的美國驅逐艦「卡尼號」號發射一枚飛彈，「卡尼號」開火攔截，這是胡塞去年10月開始襲擊商船以來首度直接攻擊美國軍艦。紅海危機進一步升級，市場恐慌情緒增溫。第三、台積電帶動加權指數突破18000，台股重回中多格局，但台股即將進入農曆春節連假，上周五台股成交量萎縮，觀望氣氛濃厚，預期連假前將會是高檔震盪格局，多方缺口17682不破之前，中多不變。第四、盤面資金輪動快速，上週五盤面沒有明顯主流，生技、IP、網通部分個股相對強勢。包括：昱展新藥、智擎、M31、世芯-KY、元太、神盾、立積、瀚宇博、新復興、振發等短線強勢。

【投資策略】：

NVIDIA、AMD、微軟等股價近期創高，市場對AI樂觀情緒升溫，但本周變數較多，包括：Fed將公布利率決策，重量級科技股蘋果、微軟、超微、亞馬遜及臉書等也將揭曉財報及財測，指數預期震盪。雖然指數在台積電領軍下，突破萬八大關，技術面強勢，惟時序近年節長假，成交量能不足，建議可適時逢高獲利了結。布局建議仍以半導體先進製程、AI相關供應鏈、記憶體、網通與光通訊、航運及能源相關等族群為主。


‧統一證券晨訊