0410~台積電接獲美國補助擴產，配合原物料股奮起，台股再...

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【昨日盤勢】：

台積電接獲美國補助66億美金，有利擴產亞利桑那廠。地震也沒有對相關設備帶來嚴重傷害，台積電股價開高站上800元後一路走高收819元。傳產股在銅價、油價上漲帶動下，鋼鐵、銅價受惠股集體上揚。但是資金排擠導致中小型股走弱，OTC指數下跌。權值股表現，台積電上漲4.6%、聯發科小漲0.87%、鴻海平盤、廣達小跌1.54%，台達電平盤。盤面熱門強勢股，重電類股華城、士電、亞力漲停。第一銅、中鴻、海光等原物料股漲停，軍工漢翔、雷虎、龍德造船大漲。弱勢股: 世芯、M31、神盾、所羅門、緯創、力旺等跌幅在3%以上。終場指數上漲378.5點，收在20796.2點，成交量為4431億元。觀察盤面變化，三大類股收紅，電子上漲2.11%、傳產上漲1.47%、金融上漲1.03%。在次族群部份，以電機機械、鋼鐵、半導體表現較佳，分別上漲3.72%、3.67%及3.53%。

【資金動向】：

三大法人合計買超231.37億元。其中外資買超205.99億元，投信買超7.39億元，自營商買超18億元。外資買超前五大為中鋼、友達、新光金、開發金、中石化；賣超前五大為緯創、群創、中興電、華邦電、華通。投信買超前五大為聯茂、大亞、緯創、國泰金、統一；賣超前五大為群創、中信金、威剛、神基、臻鼎-KY。資券變化方面，融資增9.32億元，融資餘額為2845.97億元，融券減0.2萬張，融券餘額為15.15萬張。外資台指期部位，多單增加9172口，淨空單部位5164口。借券賣出金額為135.66億元。類股成交比重：電子72.56%、傳產24.93%、金融2.51%。

【今日盤勢分析】：

美國就業市場強勁，使得市場預期降息時點可能延後，加上聯準會多位官員放鷹，市場等待CPI數據前夕，美股觀望氣氛轉濃；而美國第一季財報季周五由銀行股揭開序幕，將左右美股行情；國內的台積電4月18將召開法說會，市場預期將持續釋出正面訊號，近期台積電一個人的武林帶領指數上攻。台股後市分析如下：第一、台積電獲得美國政府66億美元、約新台幣2112億元的補助，同時最高可獲得50億美元，約1571億元新台幣的貸款，投資稅收抵免最高25%。台積電亦同時宣布計畫在亞利桑那設立第三座晶圓廠，預計未來要投產2奈米先進製程。第二、全球大宗商品交易巨擘托克集團（Trafigura）表示，2030年前，人工智慧（AI）和資料中心相關銅需求可能將增加100萬噸，恐導致銅供應短缺情況惡化。隨著世界朝向減少碳排放方向邁進，預計未來幾年包括電動車和再生能源技術在內的能源轉型將帶動銅消費量激增。根據估計，今年全球銅需求量約2600萬噸；而路透社1月發布的調查顯示，預計2025年銅市場供應缺口，將從今年的3.5萬噸增加到10萬噸以上。第三、加權指數受惠台積電領軍再創歷史新高，日KD指標回到80以上，依舊站穩在所有均線之上，呈現多頭排列，多方架構不變，但是因為資金排擠效益。中小型類股表現分岐，資金明顯轉往傳產原物料、政策軍工類股等。第四、盤面資金聚焦半導體、銅價受惠、重電、軍工等族群表現較強，包括台積電、鴻海、聯茂、金居、第一銅、雷虎、漢翔、華城、士電、中鴻等表現強勢。

【投資策略】：

美國非農就業數據意外強勁，致使市場預期降息時點恐將延後，加上多位聯準會官員「放鷹」，美十年債殖利率隨之強彈。以巴伊朗的地緣政治風險攀升，牽動原物料價格走揚，也阻礙通膨緩解。美國第一季財報季周五由銀行股揭開序幕，將左右美股行情，但歷史經驗美股財報季上漲機率較高。4/18台積電將召開法說會，預期將持續釋出正面訊號。近期台積電一個人的武林帶領指數上攻，而中小型類股表現分岐，資金明顯轉往傳產原物料等低基期類股。族群以布局半導體先進製程、鴻海集團、AI相關供應鏈、機器人概念、能源與重電、原物料族群、高殖利率個股等族群為主。


‧統一證券晨訊