1012~台股量增價揚挑戰季線，類股輪動快速

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【昨日盤勢】：

受到雙十連假期間美股大漲激勵，台股昨日開高走高，盤中最高一度來到16729.5點，但觸碰到季線16713的反壓後，由AI族群帶頭殺盤而壓回，惟在台積電、聯發科、大立光、台塑四寶及金融股等權值股撐盤下，台股以長紅棒作收。權值股表現，台積電上漲2.26%、鴻海上漲0.47%、聯發科上漲3.56%、台塑化上漲3.83%、國泰金上漲3.14%、而AI指標的廣達及緯創則下跌6.48%及9.5%。盤面熱門強勢股，矽統、創意漲停，信驊、高力、日月光、正新、聯電、力旺、聯發科、南電、京元電、國泰金、永豐金等漲幅皆有3%以上。盤面熱門弱勢股，旭品、建準跌停，營邦、緯創、碩天、訊芯、威盛、長榮、廣達、致茂等，跌幅皆在6%以上，個股差異相當大，資金輪動快速。終場指數上漲151.46點，以16672.03點作收，成交量能放大至3596億元。觀察盤面變化，三大類股同步上漲，其中電子上漲0.93%、傳產上漲0.37%、金融上漲2.0%。在次族群部份，以數位雲端、油電燃氣、橡膠走勢較佳，分別上漲3.66%、3.53%及2.40%。

【資金動向】：

三大法人合計買超254.7億元。其中外資買超231.15億元，投信買超11.13億元，自營商買超12.48億元。外資買超前五大為聯電、永豐金、中信金、矽統、台積電；賣超前五大為緯創、長榮航、英業達、陽明、群創。投信買超前五大為緯創、兆豐金、啟碁、東元、開發金；賣超前五大為建準、欣興、精剛、日月光投控、優群。資券變化方面，融資減33.2億元，融資餘額為2285.94億元，融券減1.95萬張，融券餘額為31.82萬張。外資台指期部位，空單減少26口，淨空單部位4032口。借券賣出金額為129.92億元。類股成交比重：電子75.42%、傳產21.26%、金融3.32%。

【今日盤勢分析】：

美國勞工部公布9月非農就業新增人數為33.6萬，遠超市場預期，而平均時薪增速則放緩，本周聚焦美國將公布之CPI數據，由於多位Fed官員聯袂放鴿，美債殖利率自高點回落，資金轉趨樂觀。台股後市分析如下：第一、美國聯準會周三公布9月會議紀錄顯示，對是否需要進一步升息仍存有分歧，儘管會後點陣圖顯示2023年仍有再升息一次的可能，但重要的是在過度緊縮和緊縮不足風險之間取得平衡。加上近期Fed官員聯袂對升息態度釋放出鴿派訊息，美債殖利率已見回落，11月及12月升息可能性已降至20%以下，有助市場資金轉趨樂觀。第二、總統蔡英文發表國慶演說，特別提及「潛艦國造」與「2050淨零轉型」二大政策，「潛艦國造」第一艘原型艦「海鯤軍艦」預計在2025年正式服役，同時，在「2050淨零轉型」目標下，台灣再生能源發展、儲能網絡建構和電網韌性強化，更不能走回頭路，宣示未來強化綠能政策目標。因此，在政府政策支持下，相關國防及綠能產業商機可期。第三、台股在雙十連假後，由於中東地緣政治風險可控，加上美債殖利率自高檔回落，資金作多意願增強，短線雖遇季線下彎反壓，若成交量動能能夠維持，則短線指數有機會成功站穩季線。第四、盤面輪動快速，資金聚焦IC設計、半導體、封測、金融，如：矽統、創意、信驊、日月光、聯電、力旺、聯發科、國泰金、永豐金、元大金等，短線強勢。

【投資策略】：

美國9月非農就業新增33.6萬人，遠超市場預期，但平均時薪增速放緩，聯準會官員聯袂放鴿，美債殖利率自高檔回落，市場資金情緒轉趨樂觀，儘管以巴衝突推升中東地緣政治風險，但油價並未再進一步攀升。此外，美國參議院多數黨領袖舒默前往北京拜會習近平，拜習會有譜，加上中國製造業走出谷底，十一黃金周消費力回溫。短線雖有以巴衝突干擾，但美債殖利率及美元指數創高回檔，外資資金有望逐步回流，指數有望繼續挑戰季線。操作上可逢低布局獲利貢獻度高的AI類股、IC 設計、網通及光通訊、消費性電子、記憶體、低軌衛星、輪胎及電動車等族群。


‧統一證券晨訊