0409~關注FOMC 會議紀要，類股輪動、支撐台股高檔震盪

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【昨日盤勢】：

0403花蓮地震凸顯重電、能源的重要性，地震也沒有對科技出口帶來嚴重傷害，早盤台股在台積電股價撐盤下，加權指數上漲130點開出，盤中再創歷史新高20487.83點，盤面以散熱及重電表現相對亮眼，包括雙鴻、奇鋐、建準、亞力等漲幅超過3%以上。權值股表現，台積電上漲0.38%、聯發科小跌0.86%、鴻海小跌0.63%、廣達小跌0.68%，台達電上漲0.6%。盤面熱門強勢股，迎廣、第一銅、志聖、亞力、雷科、晟銘電、所羅門、廣明漲停，台光電、雙鴻、技嘉、華晶科漲幅皆有6%以上。盤面弱勢股，M31跌停、立積、台耀、世芯-KY、創意等跌幅在6%以上。終場指數上漲80.1點，收在20417.7點，成交量為4006.32億元。觀察盤面變化，三大類股收紅，電子上漲0.28%、傳產上漲0.66%、金融上漲0.81%。在次族群部份，以電器電纜、建材營造、水泥表現較佳，分別上漲4.07%、2.42%及1.19%。

【資金動向】：

三大法人合計賣超109.34億元。其中外資賣超123.67億元，投信買超32.76億元，自營商賣超18.43億元。外資買超前五大為中信金、群益證、群創、華通、中鋼；賣超前五大為英業達、達運、長榮航、中工、仁寶。投信買超前五大為聯電、群益證、長榮、佳世達、宏碁；賣超前五大為群創、鴻海、神基、亞泥、南茂。資券變化方面，融資增7.84億元，融資餘額為2836.65億元，融券減0.34萬張，融券餘額為15.35萬張。外資台指期部位，多單增加1635口，淨空單部位5854口。借券賣出金額為152.57億元。類股成交比重：電子68.52%、傳產29.25%、金融2.23%。

【今日盤勢分析】：

美國就業市場強勁，使得市場預期降息時點可能延後，加上聯準會多位官員放鷹，資金風險偏好恐轉趨保守；美國第一季財報季周五由銀行股揭開序幕，將左右美股行情；台積電4月18將召開法說會，市場預期將持續釋出正面訊號。台股後市分析如下：第一、美國勞工部公布數據顯示，3月非農就業新增30.3萬人，遠高市場預期的21.2萬人，增幅達到近一年新高。3月失業率降至3.8%，低於市場預期3.9%，平均時薪年增速自上月的4.3% 降至 4.1%，為2021年年中以來最慢增速。此次就業數據顯示，在高利率環境下就業市場仍然保持強勁，使得市場對Fed今年降息時間預期可能延後，市場持續關注財政部長葉倫訪中的進展，並觀望即將發布重要的CPI、PPI數據以及3月FOMC會議記錄。第二、地緣政治風險增溫，油價上漲對通膨回落帶來隱憂。留意地緣政治風險，以色列對伊朗駐敘利亞領事館發動空襲，加劇以阿地區衝突局勢，烏克蘭也頻繁使用無人機對俄羅斯的煉油廠、能源運輸及儲存設施發動攻擊，引起市場對俄羅斯能源供應擔憂。需求來看，中國大陸3月官方製造業PMI大幅攀升至50.8，標誌著擴張區間的回歸，財新製造業PMI上升至51.1，創下近一年的新高，顯示中國經濟環境持續改善，中國大陸的原油需求正在恢復，技術面來看，布蘭特原油呈現穩步上升趨勢，目前已站上所有短期均線之上，對通膨產生壓力。第三、加權指數盤中再創歷史新高20487.83點，日KD指標回到80以上，MACD指標黑色柱狀體微幅減少，依舊守穩在所有均線之上，且均線呈現多頭排列，多方架構不變，仍以擇優操作為主。第四、盤面資金聚焦生技、機器人概念、AI相關、散熱、摺疊機、先進製程設備等族群表現較強，包括順藥、所羅門、廣明、雙鴻、奇鋐、建準、新日興、富世達等表現強勢。

【投資策略】：

美國非農就業數據意外強勁，致使市場預期降息時點恐將延後，加上多位聯準會官員「放鷹」，美十年債殖利率隨之強彈，不利資金風險偏好。以巴伊朗的地緣政治風險攀升，牽動原物料價格走揚，也阻礙通膨緩解。美國第一季財報季周五由銀行股揭開序幕，將左右美股行情，但歷史經驗美股財報季上漲機率較高。4/18台積電將召開法說會，預期將持續釋出正面訊號。目前台股技術面維持高檔震盪格局，中小型股仍舊持續輪動表現，然由於均線乖離不小，短線仍需提高風險意識。族群以布局半導體先進製程、鴻海集團、AI相關供應鏈、機器人概念、能源與重電、高殖利率個股等族群為主。


‧統一證券晨訊